卧底张建行在大飞被捕后拒绝复职，《丰满的女邻居》播放希望用毒枭康素差谢幕。张用警方记录编号的贩毒资金、从傻强手中抢夺的毒品设局。康谨慎未触碰两者，傻强也被自杀。卧底欧志远在肥雄被捕后，被康招揽。张、欧阻止暗杀被康引为心腹。康出海捞货返回，警方在码头埋伏，但康在手下拼死相救下逃脱。张被警察射伤，昏迷中被康救走，一同偷渡泰国藏匿金三角。隔壁村寨私自制冰，召来军阀戴金荣清剿，康趁乱入场捡军火。康用手雷制造简易地雷埋伏运货车队，以此为筹码面见戴应聘押运。张带侬到湄赛镇逛街，偷手机通知欧。罂粟花期结束，康转运冰毒，初次运货就遭人拦路。张被边防警察逮捕，坦白卧底身份，不料戴通过局长将其保释。欧认出张撞翻康车，与张接头。军方将空袭村寨，张返回救侬，不知身份已经暴露，幸有康为其辩护。侬在轰炸中丧生，张收拾感情配合欧逮捕康。